ホテル客室数は三大マーケットで2020年までに38％増加の見込み
東京23区は3,500室が不足
大阪市・京都市でも供給過剰の懸念は低い
CBRE（日本本社：東京都千代田区丸の内）は本日、特別レポート「2020年のホテルマーケット展望 - 注目を集めるホテル開発トレンドと需要動向」を発表しました。当レポートは、最新の供給動向を踏まえ、CBRE Hotelsの知見をもとに、日本のホテル市場の見通しについてまとめたものです。
【2020年のホテルマーケット：主要ポイント】
- インバウンド需要の拡大と客室単価の上昇がホテル開発を促進： 東京23区・大阪市・京都市の三大マーケットでは2017年から2020年にかけ、既存客室数の38％に相当する新規供給が予定されている
- 2017年に入り転換点を迎えたホテルマーケット： 民泊やクルーズ船、ホステルなど宿泊態様の多様化も進み、大阪ではホテルのRevPARはマイナスに(*1)
- 2020年のホテルマーケットの見通し： 東京の客室数は需要に対して約3,500室不足。大阪・京都ではストックが必要客室数を上回ると予想されるも、宿泊需要の回帰と喚起が期待される
- 主要8都市におけるホテル開発計画の9割以上が宿泊主体型ホテル。そのうち少なくとも5割近くをビジネスホテルが占め、ホテルタイプの偏りは顕著
インバウンド需要の拡大と客室単価の上昇がホテル開発を促進
2020年末までに開業が予定されている主要8都市(*2)のホテルの客室数は合計で8万室、2016年の既存のストックの32%に相当する規模が新規に供給されるとCBREは予想しています。中でも東京23区・大阪市・京都市の三大マーケット全体における供給は、既存ストックの38％に相当する規模になる見込みです。供給が増加している背景には、インバウンド需要の拡大を受けて、ホテルの収益が順調に増加してきたことが挙げられます。訪日外客数が急増した2015年には、ホテルのRevPAR (*3)は対前年比で14.8%増加(*1)しました（全国平均）。
宿泊態様の多様化で転換点を迎えたホテルマーケット
2016年以降はRevPARの成長率が鈍化し、2017年に入ると大阪はマイナスに転じました(*1)。背景として、客室単価の上昇に伴う一部のビジネス利用客の敬遠、新規供給による競争の激化に加えて、急速に拡大しつつある民泊やクルーズ船、ホステルなどの簡易宿泊所を含む宿泊態様の多様化が挙げられます。
2020年のホテルマーケット － 東京は客室不足、大阪・京都はストックが客室需要を上回る
2020年の政府目標である訪日外客数4,000万人を前提として、東京、大阪、京都のそれぞれの必要客室数を推計した結果、東京は増加する新規供給を踏まえてもなお3,500室程度の客室数が不足する見通しとなりました。一方、大阪は13,500室程度、京都については11,300室程度、必要となる客室数をストック数が上回るという結果となりました。
ただし、予想される必要客室数をストック数が上回る見込みであることは、必ずしも大阪・京都で供給過剰を意味するものではありません。京都についてはこれまで客室数不足により需要が潜在化していた可能性があり、供給増加によって潜在需要が顕在化する可能性があります。
また大阪は、稼働率が高まり、予約が取り難くなった結果、宿泊需要が潜在化、若しくは他都市へと流出していたと考えられます。しかし、供給の増加によってストック不足が解消されれば、需要が回帰することが期待されます。
多様化する宿泊需要の中で求められるホテルのあり方
消費者の嗜好がモノ消費からコト消費へとシフトしていく中で、宿泊先に対するニーズも変化は免れません。しかし、新規供給の92％は宿泊主体型ホテル(*4)で、ビジネスホテルは少なくともその5割近くを占めることから、ホテルタイプの偏りは顕著です。今後、ホテルの競争力を高めるには、多様化する旅行者のニーズにいかに応えるかが重要となるでしょう。ホテルに、単に宿泊するための「施設」としての機能だけでなく、宿泊そのものの「体験」の質を高める機能も求められるようになるからです。
(*1) 出所: STR
(*2) 主要8都市：東京、大阪、京都、札幌、仙台、名古屋、広島、福岡
(*3) RevPAR：販売可能客室数当たりの客室売上
(*4) 宿泊主体型ホテルの定義：
宿泊機能以外の付帯施設を限定、または最小限にした、宿泊を主体としたホテル及び宿泊に特化したホテル。レストラン、バンケット、フィットネス、スパ、ドアマン、ベルボーイ、コンシェルジュ等の多彩な施設とサービスを提供するフルサービスホテルと大別される。
当レポートは以下のページからダウンロードできます。
https://www.cbre.co.jp/ja-jp/research-reports/other-reports
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